公司概况
- 公司名称: 坤元财富资产管理有限公司
- 成立时间: 2012年
- 总部地点: 中国北京
- 公司定位: 一家专注于为高净值人群、家族及机构投资者提供全球资产配置和财富管理服务的综合性金融服务机构。
- 核心理念: 坤元财富的名字源自《易经》中的“坤元”，象征着“大地之德，厚德载物”，其核心理念强调稳健、诚信、专业和长远,致力于成为客户信赖的财富伙伴。
业务范围与核心优势
坤元财富的业务模式是典型的“买方投顾”模式，即作为客户的代表，在全球范围内筛选和配置最优质的金融产品,其利益与客户保持一致。
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核心业务板块:
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全球资产配置:
- 这是坤元财富的核心业务，它不仅仅局限于中国市场，而是将客户的资产分散配置到全球不同地域、不同币种、不同资产类别（如股票、债券、私募股权、对冲基金、房地产、另类投资等）中,以实现风险的分散和长期回报的优化。
- 特点: 强调跨地域、跨币种、跨资产类别的多元化配置策略。
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家族办公室服务:
- 针超高净值家族（通常可投资资产在1亿元人民币以上）,提供一站式的综合解决方案。
- : 包括但不限于家族财富的传承规划、税务筹划、信托设立、子女教育、慈善事业、企业治理、艺术品收藏等，服务非常个性化、私密和全面。
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私募股权与风险投资:
通过与国内外顶尖的PE/VC基金管理人合作，投资于具有高增长潜力的未上市公司股权,分享中国经济转型升级和科技创新的红利。
（图片来源网络，侵删） -
定制化投资组合管理:
根据客户的风险承受能力、投资目标、投资期限和流动性需求，量身定制专属的投资组合方案,并进行动态的跟踪和调整。
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投资研究与分析:
拥有专业的投研团队，持续跟踪全球经济形势、市场动态和各类资产的表现,为投资决策提供数据支持和专业洞察。
核心优势:
- 强大的全球产品筛选能力: 建立了广泛的全球产品网络,能够接触到许多普通投资者难以触及的优质私募产品。
- 专业的投研团队: 团队成员多拥有国内外知名金融机构和顶尖学府的背景,具备深厚的专业知识和丰富的市场经验。
- 买方立场与独立客观: 作为买方顾问，其收入主要来自客户支付的顾问费，而非销售产品的佣金,这保证了其推荐产品的客观性和公正性。
- 注重风险控制: 将风险管理贯穿于资产配置和产品筛选的全过程，强调“保值”是“增值”的前提。
- 高端客户服务体验: 提供一对一的专属顾问服务,注重客户的隐私保护和沟通体验。
市场定位与目标客户
- 市场定位: 中国领先的独立财富管理机构和全球资产配置专家。
- 目标客户:
- 高净值个人: 可投资资产在600万人民币以上的人群。
- 超高净值个人/家族: 可投资资产在3000万至1亿人民币以上的人群,是家族办公室服务的主要对象。
- 机构客户: 如企业、基金会、养老金等。
行业地位与声誉
- 行业认可: 坤元财富是国内最早一批从事独立财富管理的公司之一，经过十余年的发展，已成为行业内的重要参与者，它多次荣获由权威财经媒体（如《福布斯》、《亚洲银行家》等）颁发的“最佳财富管理机构”、“最佳家族办公室”等奖项。
- 监管合规: 作为持牌的资产管理公司（需要由中国证监会颁发相关牌照），坤元财富受到严格的金融监管,这为业务的合规性和客户的资金安全提供了基础保障。
潜在的挑战与风险（投资者需注意）
尽管坤元财富是一家声誉良好的机构，但任何投资都存在风险,投资者在选择时也应关注以下几点：
- 市场风险: 这是投资固有的风险，坤元财富进行资产配置的目的是分散和降低风险,但无法完全消除市场波动带来的资产价值下跌风险。
- 产品风险: 其推荐的私募股权、对冲基金等产品本身具有较高的风险门槛和流动性限制（通常有锁定期）,投资者需要充分理解产品的特性和潜在风险。
- 管理风险: 任何机构都无法保证绝对的盈利,投资组合的表现取决于市场环境和投资决策的准确性。
- 费用成本: 使用独立财富管理服务的成本相对较高，通常包括管理费、业绩提成（如有）等，投资者需要清楚了解所有费用结构,并评估其是否与获得的服务相匹配。
- 信息不对称: 尽管是买方顾问，但投资者仍需保持独立判断，不能完全依赖顾问的建议,应主动了解自己投资的产品和策略。
坤元财富国际投资管理是一家定位清晰、专业性强、在中国财富管理市场占据重要地位的机构，它以“买方投顾”模式为核心,致力于为高净值和超高净值客户提供全球化的资产配置和综合财富管理服务。
对于符合条件的投资者而言，坤元财富提供了一个接触全球优质资产、进行专业风险管理的有效渠道，投资决策是严肃的，建议您在做出任何决定前,务必：
- 明确自身的投资目标和风险偏好。
- 仔细阅读和理解所有相关的法律文件和产品说明书。
- 与您的专属顾问进行深入沟通，确保您完全理解投资的每一个细节。
如果您需要更具体的信息（如最新的产品、联系方式等）,建议通过其官方网站或官方渠道进行查询。
